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電子行業:行業景氣回歸 不乏投資亮點

 

發布日期:[2010/12/12 14:37:47]    來源:泰安市泰來電子有限公司

 

    全球電子行業景氣將從高漲期向長期正常增長水平回歸,其邏輯在于產能、需求的再平衡。2008年受金融危機波及,電子行業需求迅速恐慌性萎縮,行業絕對產能應聲下降;2009年中期到2010年初,并未傷及根本的行業需求逐步回升,而產能重建受制于行業特點及業界謹慎心理,未及時跟上,出現供不應求,行業獲利能力高漲;2010年以來,產能較快擴張,而補庫存和遲滯消費帶來的需求紅利漸漸消減。預計2010年底,電子行業總體供需將實現再平衡,行業景氣隨之從高漲期向長期正常增長水平回歸。
  以十二五規劃的七大戰略新興產業作為選股主軸。七大新興產業基本上與電子行業都有千絲萬縷的聯系,以此為出發點,從電子行業內梳理出四大投資主題:物聯網、功率器件、互聯網智能終端、LED。
  物聯網,長期來看,云計算的引入將助其實現“智能”、“泛在”兩大根本優勢;短期來看,安防、電子標簽兩大分支存在明顯機會。安防行業正處于數模監控向網絡監控演進的加速期,網絡監控所需的數字攝像機將形成不亞于DVR的產業規模;電子標簽在食品、藥品追溯領域開始強制推行,2011年將是由局部示范性應用向行業性、全國性應用推進的關鍵年。
  功率器件,包括半導體和被動器件,是新能源、新能源汽車、節能減排等戰略新興行業的關鍵物質基礎,在下游需求啟動和國家政策支持的雙重推動下,將迎來快速發展。
  互聯網智能終端,在3G網絡基本建成、移動互聯網商業模式日趨成熟的背景下,將迎來高速發展期。觸摸屏、連接器、結構件等組件將是我國電子產業最為受益的產業群。
  LED的應用是社會用電節能的重要方式,在政策支持、芯片產能瓶頸突破、消費升級等積極因素的推動下,LED照明市場有望啟動。下游照明產品制造商將迎來巨大發展機遇。
  風險提示。我們提請投資者注意匯率、下游新產業需求的不確定性、新技術的不成熟帶來的風險。

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