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電子元器件行業缺乏短期上漲動力

 

發布日期:[2010/12/12 14:36:20]    來源:泰安市泰來電子有限公司

 

    電子元器件行業11月跑贏大盤電子元器件行業在本月前三周的走勢與大盤相似,前兩周較為平穩地持續上行在第三周急速下行,跌破10月收盤價。在第四周,電子行業與大盤走勢有了分化,電子行業指數持續走高,取得了全月近4%的收益率,而大盤則在3,100至3,230之間震蕩,使得收益率徘徊在-4.5%至-8%之間,最終終于-7%的收益率。
  上漲動力各有不同,下跌不乏高估值的調整在11月份,股價漲幅前十名的公司行業分布較為分散,增長的動力也各有不同包括資產注入、觸摸屏和連接器等。在10月份,磁性材料概念公司都處在電子行業漲幅的前列。如我們在10月末11月初指出,磁材公司的股價已處于高位,這些股票在11月大多出現了不同程度的回調。在10月上漲21%的長電科技在11月也下挫11%,跌幅在行業排名第七位。
  行業估值高,維持中性評級電子行業在前三季度業績增長強勁,但我們認為本輪行業的高度景氣已趨尾聲前三季度,尤其是上半年的高增長難以在短期再現,11月的股價上漲給行業帶來更大的估值壓力。如果缺乏催化因素,行業整體有可能會在未來一段時間出現一定的回調。
  基于行業當前估值明顯偏離大盤及歷史均值水平,且我們認為在未來一個季度行業缺乏足夠的上漲動力,因此我們對行業未來一個季度的走勢持謹慎態度,依然給予行業中性評級。未來行業重新恢復上漲趨勢的最大動力來自于年報(一季報)的超預期、高送轉以及十二五規劃細則的出臺。
  重點關注子行業和個股未來三個月,我們建議重點關注市場熱點,有四季度及全年業績支撐,但前期漲幅一般的個股。我們認為隨著四季度預期的落實,這類股票將有望存在補漲行情我們重點看好紅外熱像儀子行業相關公司。未來半年,我們認為十二五規劃的進一步明確將給某些子行業帶來一些機會,建議投資者關注節能減排相關的LED行業、核高基相關的半導體行業和物聯網行業。在上個月,我們推薦華天科技、航天電器和得潤電子,這三支股票在11月份的變化幅度分別為6.8%、-4.6%和42%。得潤電子漲幅較大,短期進一步上漲的空間較小,我們不建議投資者繼續追高。我們繼續推薦華天科技和航天電器。此外,高德紅外和水晶光電在未來三個月也有望領先行業指數。

 

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